Dva svalnatí muži se zapojují do intenzivního gay sexu bez sedla. Scéna začíná s jedním z mužů ležícím na posteli, sundanou košilí, zatímco druhý muž mu dává smyslný kouř. Muž sténá rozkoší, když druhý muž zkušeně pracuje ústy nahoru a dolů na svém penisu. Kamera přibližuje obličej muže, jak si užívá pocity kouření. Muž se pak otočí a druhý muž ho dál těší ústy. Kamera pak přepne na detailní záběr na zadek muže, když do něj druhý muž zezadu vstoupí. Muž v extázi sténá, když druhý muž přiráží hluboko do něj. Kamera poté zachytí výrazy obličeje muže, jak dosahuje vyvrcholení a druhý muž brzy poté následuje. Scéna končí tím, že oba muži si užívají vzájemného vyvrcholení, a obličej zakrytý druhou ženou horkou dávkou.