Video predstavuje úžasnú transsexuálnu dievčinu menom Sienna Grace, ktorá sa túži predviesť svoje schopnosti v spálni. Začína tým, že dráždi svojho partnera svojím crossdressingovým oblečením, ktoré zahŕňa tesný čierny top a krátku sukňu. Ako scéna postupuje, Sienna Grace odhaľuje svoje malé prsia a začína sa vyzliekať, nenecháva nič fantázii. Jej partner nestráca čas využitím tejto situácie a začne ju bozkávať a hladiť po celom tele. Siena Grace potom opláca láskavosť a začne sať tvrdý penis svojho partnera, pričom sa uistí, že ho vezme hlboko do úst. Scéna sa potom otočí smerom k análu, pretože Sienny Grace sa postaví na všetky štyri a s nadšením ho vezme do zadku. Análna akcia pokračuje, kým obaja partneri nedosiahnu bod, z ktorého niet návratu, a obaja skončia striekaním na seba.