Sienna Grace își tachinează partenerul cu ținuta ei de crossdressing, care include un top negru strâns și o fustă scurtă. Pe măsură ce scena progresează, Sienna grace își dezvăluie sânii mici și începe să se dezbrace, nelăsând nimic imaginației. Partenerul ei nu pierde timpul profitând de această situație și începe să o sărute și să o mângâie peste tot. Sienna Graţie îi întoarce apoi favoarea și începe să sugă penisul tare al partenerilor ei, asigurându-se că îl ia adânc în gură. Scena apoi ia o întorsătură spre anal, în timp ce Sienna Grație se pune în patru labe și îl ia în fund cu entuziasm. Acțiunea anală continuă până când ambii parteneri ajung la punctul de neîntoarcere, și amândoi ajung să ejaze unul peste celălalt.