Sienna Grace plaagt haar partner met haar travestieoutfit, inclusief een strak zwart topje en een kort rokje. Naarmate de scène vordert, onthult Siennagrace haar kleine tieten en begint ze zich uit te kleden, niets aan de verbeelding overlatend. Haar partner verspilt geen tijd om van deze situatie te profiteren, en begint haar overal te kussen en te strelen. Sienna grace beantwoordt dan de gunst en begint op de harde pik van haar partner te zuigen, ervoor zorgend dat hij hem diep in haar mond neemt. De scène neemt dan een beurt in de richting van anale as, Sienna neemt Grace op vier en neemt hem met enthousiasme in haar kont. Het orgasme blijft aanhouden totdat beide partners terugkeren en niet meer terugkomen.