Sienna Grace driller sin partner med sit crossdressing-outfit, der inkluderer en stram sort top og kort nederdel. Scenen skrider frem, og Sienna Grace afslører sine små bryster og begynder at klæde sig af, hvilket ikke efterlader noget til fantasien. Hendes partner spilder ingen tid på at udnytte denne situation, og begynder at kysse og kærtegne hende over hele kroppen. Sienna Grace gengælder derefter tjenesten og begynder at sutte på sin partners hårde pik og sørger for at tage den dybt ind i munden. Scenen tager derefter en tur mod anal, da Siennas Grace kommer på alle fire og tager den i røven med entusiasme. Analhandlingen fortsætter, indtil begge partnere når punktet uden retur, og de begge ender med at komme ud over hinanden.