Film przedstawia młodą nastolatkę i starszą kobietę w gorącym trójkącie międzyrasowym. Nastolatka ubrana w odkrywczy strój schodzi na kolana, aby dać zmysłowego lodzika starszej kobiecie. Kobieta odwzajemnia przysługę, biorąc twardego kutasa nastolatków głęboko do ust. Akcja następnie przechodzi do sypialni, gdzie do dwóch kobiet dołącza muskularny policjant. Nastoletnia jeździ na twardym kutasie gliniarza, podczas gdy starsza kobieta obserwuje w lustrze. Policjant następnie na zmianę zaspokaja ich niezaspokojone pragnienia, kończąc na namiętnym pocałunku, gdy policjant głaszcze ich twarze swoim ładunkiem. Film na pewno zaspokoi tych, którzy lubią ostre akcje międzyrasowe odrobiną taboo.