En hot interracial trekant med en ung teenager og en ældre kvinde starter med en afslørende teenager, der går ned på knæ for at give en ældre kvinde et sensuelt blowjob. Kvinden returnerer tjenesten og tager teenagerens hårde pik dybt ind i munden. Handlingen skifter derefter til soveværelset, hvor de to kvinder får selskab af en muskuløs politibetjent. Teenageren ses ride politiets hårde pik, mens den ældre kvinde ser på i spejlet. Politiet skiftes derefter til at tilfredsstille deres umættelige ønsker. Scenen slutter med, at teenageren og kvinden deler et lidenskabeligt kys, mens politiet stryger sin ladning på deres ansigter. Videoen vil helt sikkert tilfredsstille dem, der nyder hardcore interracial action med et strejf af tabu.