En ung svart amerikansk student tatt i å jukse på eksamener av læreren sin, utnytter situasjonen og flørter med ham. Han nøler først, men læreren insisterer på å gi ham en sjanse. Han begynner å kysse ham, og han nyter tydeligvis oppmerksomheten. Studenten faller på kne og begynner å suge lærerens kuk, som tydeligvis nyter den muntlige nytelsen. Læreren tar deretter kontrollen og begynner å knulle studenten, som stønner av glede. De to mennene nyter tydeligvis hverandres selskap, og kjemien mellom dem er til å ta og føle på. Videoen er et must-se for alle som elsker hardcore homofil porno med en vri av interracial action.