若い黒人アメリカ人の生徒が先生に試験をずるいで捕まった様子が映像に収められている。色気ムンムンの先生は、その状況を利用して生徒といちゃつき始める。生徒は最初は躊躇っているが、先生はチャンスを与えようとしつこい。先生は明らかに注目を楽しんでいる生徒にキスを始める。そして生徒は膝をついて、明らかに口の快感を楽しんでいる先生のチンポをしゃぶり始める。そして先生はコントロールを取り、快感に喘いでいる生徒を犯し始める。2人の男は明らかにお互いの会社を楽しんでおり、その間の化学反応は明白だ。異人種間のアクションのひねりを加えたハードコアゲイポルノが好きな人には必見の映像だ。.