Seorang siswa kulit hitam Amerika tertangkap basah oleh gurunya, yang memanfaatkan situasi dan mulai menggodanya. Siswa itu awalnya ragu-ragu, tetapi gurunya bersikeras memberinya kesempatan. Guru itu mulai mencium muridnya, yang jelas-jelas menikmati perhatian. Siswa itu kemudian berlutut dan mulai menghisap kontol guru, yang jelas menikmati aksi interracial dengan gurunya. Guru itu kemudian mengambil kendali dan mulai bercinta dengan murid itu, yang merintih dengan kenikmatan. Kedua pria itu jelas menikmati satu sama lain, dan perusahaan di antara mereka adalah perusahaan kimia. Video itu harus menjadi aksi hardcore untuk siapa saja yang suka menonton pornografi gay.