En ung sort amerikansk studerende fanget i at være utro på sine eksamener af sin lærer. Læreren udnytter situationen og begynder at flirte med eleven. Eleven er tøvende i starten, men læreren insisterer på at give ham en chance. Læreren begynder at kysse eleven, som tydeligvis nyder opmærksomheden. Eleven falder så på knæ og begynder at sutte lærerens pik, som tydeligvis nyder den mundtlige nydelse. Læreren tager derefter kontrollen og begynder at kneppe eleven, som stønner af fornøjelse. De to mænd nyder tydeligvis hinandens selskab, og kemien mellem dem er til at tage og føle på. Videoen er et must-watch for alle, der elsker hardcore homoseksuel porno med et twist af interracial action.