De video toont een goed geschapen zwarte man die een massage krijgt van zijn masseuse, die een paar grote tieten en een grote clit heeft. De masseuse begint met het insmeren van de man achterover en wrijft met haar handen over zijn gebeitelde buikspieren. Naarmate de massage vordert, begint de masseuse steeds meer opgewonden te raken, en ze kan de neiging niet weerstaan om hem op meer intieme plaatsen aan te raken. Ze begint met het kussen van zijn nek en gaat dan omlaag naar zijn harde lul, die al keihard is. De man is verrast maar verzet zich niet terwijl de masseuze op zijn grote lul begint te zuigen, hem diep in haar mond neemt. Het stel verplaatst zich dan naar het bed, waar de masseus met plezier doorgaat met de man en tot hij zijn handen over haar gezicht kan houden en klaarkomen over haar hele gezicht.