Tre hårløse babes får svetten sin med tre muskuløse gutter i en varm treningsvideo. De barmfagre skjønnhetene er kledd i stramt treningsutstyr som fremhever kurvene deres, og de er ivrige etter å vise frem de tonede kroppene sine til gutta. Etter hvert som treningen skrider frem, begynner varmen mellom dem å stige, og snart nok er gutta over alt, kysser og berører dem over alt. De hårløse babesene nyter tydeligvis oppmerksomheten og kan ikke vente med å få hendene på guttens kuker. Gutta bytter på å knulle babes i forskjellige stillinger, og kameraet fanger hvert øyeblikk av handlingen i fantastiske detaljer. Finalen av videoen er et massivt cumshot som lar de hårløse babene være dekket av varm, klissete jizz. Dette er en må-se video for alle som elsker FFFM-action og vil se noen seriøst hete babes få treningen sin på.