Tre hårløse babes får deres sved på med tre muskuløse fyre i denne varme træningsvideo. De barmfagre skønheder er klædt i stramt træningsudstyr, der fremhæver deres kurver, og de er ivrige efter at vise deres tonede kroppe frem for fyrene. Som træningen skrider frem, begynder varmen mellem dem at stige, og snart nok er fyrene overalt på babes, kysser og rører ved dem over det hele. De hårløse baber nyder tydeligvis opmærksomheden, og de kan ikke vente med at få deres hænder på fyrens pik. Fyrene skiftes til at kneppe babes i forskellige stillinger, og kameraet fanger hvert øjeblik af handlingen i fantastiske detaljer. Finalen af videoen er et massivt cumshot, der efterlader de hårløse babes dækket af varm, klistret jizz. Dette er en must-see video for alle, der elsker FFFM-action og vil se nogle seriøst hotte babes få deres træning på.