Trzy umięśnione kobiety ubrane w ciasny sprzęt do treningu prezentują swoje krągłości w tym gorącym filmie treningowym. Ciepło między nimi rośnie, a wkrótce wszyscy faceci są naprzemiennie całowani i dotykani. Bezwłose laseczki wyraźnie cieszą się uwagą, a kamera nie może się doczekać, aby zająć się ich kutasami. Chłopaki na zmianę pieprzą laski w różnych pozycjach, a aparat rejestruje każdy szczegół akcji. Finał filmu to ogromny wytrysk, który zostawia bezwłose baby pokryte gorącą, lepką spermą. To jest obowiązkowy film dla każdego, kto kocha FM i chce zobaczyć ich gorące babesy, które poważnie biorą udział w akcji.