נטלי סוזה, שמאלה ברזילאית מהממת, מתגרה במצלמה עם המהלכים המפתים שלה לפני שהיא משחקת עם דילדו ששמור בקופסה, גונחת בהנאה כשהיא דוחפת אותו פנימה והחוצה. המצלמה לוכדת כל פרט בתנועותיה, מהאופן שבו הגרביים שלה נצמדות לרגליה ועד לאופן שבו גופה מתפתל באקסטזה. כשהיא מתקרבת לאורגזמה, היא מגבירה את מהירות הדחפים שלה, והמצלמה מתקרבת כדי לתת לצופה מבט מקרוב על הפעולה. לבסוף, היא מגיעה לשיא, והמצלמה לוכדת את הרגע שבו היא גומרת חזק, עם עומס עצום של זרע שיורה מהזין שלה.