To nydelige amerikanske jenter blir nedstemte og skitne med en velutstyrt svart stud. Jentene er helt nakne, bortsett fra et par sexy hæler, og de er ivrige etter å vise frem kroppen sin til kameraet. Jentene starter med å gi den store svarte kuken en sensuell blowjob, bytter på å suge og slikke den med tungene. Jentene bytter deretter på å ri den store svarte pikken, og stønner av glede mens de spretter opp og ned på den. Kameraet fanger alle vinkler av handlingen, fra nærbilder av jentenes fitter som blir strukket til vidvinkelbilder av jentens rumper som spretter i luften. Jentene koser seg tydeligvis, og seeren kan ikke unngå å bli slått på av deres entusiasme og seksuelle energi.