Две прекрасни американски момичета се измърсяват и мръсят с добре надарен черен шпиц. Момичетата са напълно голи, с изключение на секси токчета, и нямат търпение да покажат телата си на камерата. Момичета започват, като правят чувствен минет на големия черен кур, редуват се да го смучат и облизват с език. След това момичетата се редуват да яхнат големия черен член, стенейки от удоволствие, докато подскачат нагоре-надолу по него. Камерата улавя всеки ъгъл на действието, от близки кадри на разтягащите се путки на момичетата до широкоъгълни снимки на подскачащите във въздуха момичета. Момичетите явно се забавляват, а зрителят не може да се възбуди от ентусиазма и сексуалната им енергия.