Scéna začíná učitelkou a jejím pacientem v ordinaci. Učitel má na sobě sexy sestřičkový outfit doplněný krátkou sukní a vysokými podpatky. Pacient leží na vyšetřovacím stole, zcela nahý, zatímco učitelka začíná rukama zkoumat jeho tělo. Začíná olizovat a sát jeho tvrdý penis a bere ho hluboko do úst. Pacient sténá rozkoší, když pracuje na svém kouzlu. Učitelka pak svléká sesterské oblečení a odhaluje těsné červené šaty, které obepínají její křivky. Svlékne se do spodního prádla a pak se na stůl postaví na všechny čtyři a vyzve pacienta, aby ji vzal zezadu. Vsouvá svůj tvrdý penis do její těsné kundičky, tvrdě a hluboko přiráží. Učitel sténá slastí, když ji stále šuká, jeho přírazy jsou stále rychlejší a tvrdší. Scéna končí tím, že pacientka vystříkne na zadek učitele, nechá ji pokrytou jeho horkou dávkou.