En grupp kåta och berusade individer engagerar sig i en vild och hämningslös orgie med en välutrustad svart man med en massiv kuk. Handlingen börjar med att mannen turas om att penetrera var och en av kvinnorna i olika positioner och vinklar. Kvinnorna njuter tydligt av upplevelsen, stönar och vrider sig av njutning när de tar mannens massiva lem djupt inne i dem. Medan scenen fortskrider börjar mannen turas om med två kvinnor samtidigt och penetrerar dem båda i dubbel penetrationsställning. Kvinnorna njuter tydligt av upplevelsen och skriker ut i extas när de tar hans kuk inuti dem. Scenen avslutas med en massiv cumshot, när mannen släpper lös en massiv laddning varm, kladdig sperma över kvinnans ansikten och bröst.