En gruppe liderlige og berusede kvinder engagerer sig i et vildt og uhæmmet orgie med en velbegavet sort mand med en massiv pik. Handlingen starter med, at manden skiftes til at trænge ind i hver af kvinderne i forskellige stillinger og vinkler. Kvinderne nyder tydeligvis oplevelsen, stønner og vrider sig i nydelse, mens de tager mandens massive lem dybt inde i dem. Som scenen skrider frem, begynder manden at skiftes med to kvinder på én gang og trænger ind i dem begge i dobbelt penetreringsstilling. Kvinderne nyder tydeligvis oplevelsen og råber ud i ekstase, mens de tager mandens pik ind i dem.