Lucia Fernandez, en fantastisk blondine, gir en lidenskapelig blowjob og bruker munnen for å få partneren til å stønne av glede. Kameraet fanger hvert øyeblikk av muntlige ferdigheter, fra måten hun slikker og suger kuken hans til måten hun bruker tungen for å erte ham. Etter hvert som scenen utvikler seg, setter Lucia seg på alle fire og sprer bena bredt, og inviterer partneren sin til å ta henne bakfra. Han støter hardt og dypt inn i henne, og får henne til å skrike av glede.