Lucia Fernandez, en fantastisk blondine, giver et lidenskabeligt blowjob og bruger sin dygtige mund til at få sin partner til at stønne af fornøjelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af hendes mundtlige færdigheder, fra den måde hun slikker og sutter hans pik til den måde, hun bruger tungen til at drille ham på. Som scenen skrider frem, går Lucia på alle fire og spreder sine ben bredt og inviterer sin partner til at tage hende bagfra. Han støder hårdt og dybt ind i hende og får hende til at skrige af fornøjelse.