En slem lærer og hennes to elever engasjerer seg i en vill hentai-trekant. Læreren, kledd i et sexy skolejenteantrekk, starter med å erte elevene sine med sensuelt forspill. Hun tar av seg klærne og avslører de muntre puppene sine, som elevene ikke kan motstå. Læreren fortsetter deretter med å gi dem begge en blowjob, og suger på de harde kukene deres. Studentene koser seg tydeligvis, stønner og stønner av glede når de nærmer seg klimaks. Læreren foreslår deretter at de prøver noe litt mer våget, og studentene er mer enn glade for å forplikte seg. De starter med intens rumpeknulling, med læreren som bytter på begge kukene. Etter hvert som de blir mer og mer tente, bestemmer studentene seg for å prøve noe enda mer intenst - en dobbel penetrasjon. Læreren tar dem begge i den stramme rumpa hennes, og de når alle en forbløffende orgasme til slutt.