En fræk lærer og hendes to elever engagerer sig i en vild hentai-trekant. Læreren, der er klædt i et sexet skolepige-outfit, starter med at drille sine elever med sensuelt forspil. Hun tager tøjet af og afslører sine frække bryster, som eleverne ikke kan modstå. Læreren fortsætter derefter med at give dem begge et blowjob og sutter på deres hårde pikke på skift. Eleverne hygger sig tydeligvis, stønner og stønner af fornøjelse, da de nærmer sig klimaks. Læreren foreslår derefter, at de prøver noget lidt mere vovet, og eleverne er mere end glade for at forpligte sig. De starter med intens røvfucking, hvor læreren skiftes til begge deres pikke. Efterhånden som de bliver mere og mere tændte, beslutter eleverne at prøve noget endnu mere intenst - en dobbelt penetration. Læreren tager dem begge i hendes stramme røv, og de når alle en forbløffende orgasme til sidst.