В этом мультфильме непослушная учительница и ее два студента занимаются диким хентай-тройничком. Учительница, одетая в сексуальный школьный наряд, начинает с чувственных прелюдий. Она раздевается и показывает свои упругие сиськи, которые ученики не могут устоять. Затем учительница начинает делать им обоим минет, по очереди сося их твердые члены. Студенты явно наслаждаются собой, постанывая и постанывали от удовольствия, когда приближаются к кульминации. Затем преподаватель предлагает им попробовать что-то немного более смелое, и ученики более чем счастливы подчиняться. Они начинают с интенсивного анального секса, а учитель по очереди берет на себя оба их члена. По мере того, как они все больше и больше заводятся, ученики решают попробовать что-нибудь еще более интенсивное - двойное проникновение. Учителя берет обоих в свою тугую задницу, и все они в конце концов достигают умопомрачительного оргазма.