To muskuløse og kjekke homofile menn hengir seg til varm sex mens de trener. De løfter vekter og strekker musklene, men fokuset flyttes raskt til hverandre. De kan ikke motstå hverandres berøring og begynner snart å kysse og utforske hverandres kropper. Fyren med den større kuken tar ledelsen og begynner å knulle partneren sin bakfra, og støter dypt inni ham med kraft og intensitet. Den andre fyren tar ivrig inn alt, stønner av glede mens han knuller hardt og dypt. Kameraet fanger alle vinkler av handlingen, fra nære og personlige til brede bilder av treningsstudioet fylt med svette, nakne kropper.