Zwei muskulöse und gutaussehende schwule Typen geben sich während des Trainings heißem Sex hin, wobei die Jungs verschwitzt sind und vor Schweiß glänzen, während sie Gewichte heben und ihre Muskeln dehnen, aber ihr Fokus verschiebt sich schnell aufeinander. Sie können einander nicht widerstehen und fangen bald an, die Körper des anderen zu berühren und zu erkunden. Der Typ mit dem größeren Schwanz übernimmt die Führung und fängt an, seine Partnerin von hinten zu ficken, tief in ihn zu stoßen. Der andere Typ nimmt alles bereitwillig auf und stöhnt vor Vergnügen, während er hart und tief gefickt wird. Die Kamera erfasst jeden Winkel der Aktion, von nahen und persönlichen bis zu breiten Aufnahmen des Fitnessstudios, das mit verschwitzten, nackten Körpern gefüllt ist. Die Jungs wechseln die Positionen, wobei der größere Typ sich abwechselt und seine Partner reitet, um seine Grenzen zu erreichen, während er intensiven, leidenschaftlichen Sex sucht.