Video predstavuje skupinu japonských manga anime postáv, ktoré sa zapájajú do sexu bez sedla. Scéna začína skupinou mužov oblečených vo futanari kostýmoch, ktoré sú v japonskej kultúre populárnym štýlom obliekania. Muži sú videní, ako sa navzájom bozkávajú a dotýkajú, kým jeden z mužov začne vykonávať orálny sex na druhom. Ostatní muži sa pozerajú a masturbujú, ako orálny sex pokračuje. Scéna sa potom mení na tradičnejšiu sexuálnu scénu bez sedla, pričom jeden z mužov je preniknutý druhým. Muži pokračujú v sexe v rôznych polohách, s ostatnými mužmi, ktorí sledujú a hladkajú svoje vlastné penisy. Scéna končí smotanou, s jedným z mužov, ktorý ejakuluje do análu ostatných. V celom videu sú postavy vidieť, ako majú na sebe rôzne kostýmy a zapájajú sa do cross-dressingu, čo je bežná téma v japonskej mange a anime.