O vídeo apresenta um grupo de personagens japoneses de mangá anime se envolvendo em sexo sem camisinha. A cena começa com um grupo de homens vestidos com fantasias futanari, que são um estilo de crossdressing de roupas que é popular na cultura japonesa. Os homens são vistos se beijando e se tocando, antes que um dos homens comece a fazer sexo oral em outro. Os outros homens assistem e se masturbam enquanto o sexo oral continua. A cena então muda para uma cena de sexo sem canhão mais tradicional, com um dos homens sendo penetrado por outro. Os homens continuam a fazer sexo em várias posições, com os outros homens assistindo e acariciando seus próprios pênis. A cena termina com uma gozada interna, com um deles ejaculando dentro dos outros ânus. Ao longo do vídeo, os personagens são vistos usando vários trajes e se envolvendo em cross-dressing, que é um tema comum no mangá e anime japonês.