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El video presenta a un grupo de personajes de manga anime japoneses participando en sexo a pelo.La escena comienza con un grupo de hombres vestidos con disfraces de futanari, que son un estilo de ropa de travest que es popular en la cultura japonesa.Se ve a los hombres besándose y tocándose entre sí, antes de que uno de los hombres comience a practicar sexo oral en otro.Los otros hombres miran y se masturban mientras continúa el sexo oral.La escena luego cambia a una escena de sexo a pelo más tradicional, con uno de los hombre siendo penetrado por otro.Los hombres continúan teniendo sexo en varias posiciones, con los otros hombres mirando y acariciando sus propios penes.La escena termina con un creampie, con unode los hombres eyaculando dentro del otro ano.Durante todo el video, se ven a los personajes usando varios disfraces y participando en travestismo, que es un tema común en el manga japonés y el anime.
