Un groupe de personnages japonais d'anime de manga s'engagent dans un sexe sans préservatif dans la vidéo. La scène s'ouvre avec un groupe d'hommes habillés en costumes futanari, qui sont un style de travestissement populaire dans la culture japonaise. Les hommes sont vus s'embrasser et se toucher, avant que l'un des hommes ne commence à faire une fellation à un autre. Les autres hommes regardent et se masturbent pendant que la fellation continue. La scène se transforme ensuite en une scène de sexe sans prétexte plus traditionnelle, avec l'un les hommes pénétrés par un autre.Les hommes continuent à avoir des relations sexuelles dans diverses positions, avec les autres hommes qui regardent et caressent leurs propres pénis.La scène se termine par une éjaculation interne aux autres anus. Tout au long de la vidéo, les personnages sont vus portant divers costumes et se livrant à des travestements, ce qui est un thème commun dans les mangas et animes japonais.