Video ini menampilkan sekelompok karakter anime manga Jepang yang terlibat dalam seks tanpa kondom. Adegan dibuka dengan sekelompok pria berpakaian kostum futanari, yang merupakan gaya berpakaian silang dari pakaian yang populer dalam budaya Jepang. Para pria terlihat berciuman dan saling menyentuh, sebelum salah satu pria mulai melakukan seks oral pada yang lain. Para pria lainnya menonton dan masturbasi saat seks oral berlanjut. Ademen kemudian berubah menjadi adegan seks tanpa konfrontasi yang lebih tradisional, dengan salah satu pria ditembus oleh yang lain.Para pria terus berhubungan seks dalam berbagai posisi, dengan pria lain menonton dan membelai penis mereka sendiri.Adegan berakhir dengan satu pria, dengan ejakulasi pria di dalam manga, termasuk berbagai karakter dalam kostum, dan kostum Jepang.