Annabel Redd, en fantastisk kurvig brunett, klär sig i sexiga underkläder och framhäver sin stora runda rumpa och pigga bröst. När hennes älskare kommer, börjar de hångla passionerat, med Annabel som klär av sig långsamt. Älskaren tar henne sedan bakifrån i en bakifrån-position, hans händer greppar hårt hennes höfter när han stöter djupt in i henne. Annabel stönar och vrider sig av njutning, hennes stora rumpa studsar för varje stöt. Älskaren ökar sedan takten, går snabbare och hårdare, och Annabel kan känna hur hans sperma byggs upp inuti henne. Till slut drar han sig ur och skjuter sin sats djupt inne i henne och fyller upp henne med sin krämiga krämig. Annabel lämnas helt nöjd och uppfylld, och hon kan inte låta bli att kyssa sin älskare en sista gång innan han lämnar.