Annabel Redd, en fantastisk kurvet brunette, klæder sig i sexet lingeri, der fremhæver hendes store runde røv og muntre bryster. Så snart hendes elsker kommer, begynder de at gøre lidenskabeligt ud med Annabel, der klæder sig langsomt af. Elskeren tager hende derefter bagfra i en bagfra-position, hans hænder griber hårdt om hendes hofter, mens han støder dybt ind i hende. Annabel stønner og vrider sig i nydelse, hendes store røv hopper for hvert stød. Elskeren sætter derefter tempoet op, går hurtigere og hårdere, og Annabel kan mærke hans sperm bygge op i hende.