Annabel Redd venter spent på at kjæresten hennes skal komme hjem i sexy undertøy. De begynner å sminke seg lidenskapelig, med Annabel som kler av seg sakte. Elskeren tar henne bakfra i en bakfra-stilling, hendene hans griper henne hardt mens han støter dypt inn i henne. Annabel stønner og vrir seg i nytelse, hennes store rumpe spretter for hvert støt. Elskeren øker deretter tempoet, går raskere og hardere, og Annabel kan føle sæden hans bygge seg opp inni henne. Til slutt trekker han seg ut og skyter ladningen dypt inne i henne, og fyller henne opp med sin kremete krempai. Annabel blir helt fornøyd og oppfylt, og hun kan ikke unngå å kysse kjæresten sin en siste gang før han går.