To nydelige afrikanske jenter, en Latina og en Ebony, forbereder seg på å ta et bad sammen. De har begge på seg sexy undertøy og ser helt fantastiske ut. Når de begynner å kle av seg, kan de ikke unngå å bli slått på av hverandres kropper. De begynner å utforske hverandres kurver med hendene, og snart stønner de begge av glede. De bytter på å fingre hverandres fitter, og varmen mellom dem blir bare varmere. Jentene nyter tydeligvis hverandres selskap, og de kan ikke få nok av hverandres kropper. De bytter stilling noen ganger, og de fortsetter å glede hverandre med fingrene og tungene. Scenen slutter med at begge jentene når orgasme samtidig, og de deler et lidenskapelig kyss før de går ut av karet.