To smukke afrikanske piger, en Latina og en Ebony, gør sig klar til at tage et bad sammen. De har begge sexet lingeri på og ser helt fantastiske ud. Da de begynder at klæde sig af, kan de ikke lade være med at blive tændt af hinandens kroppe. De begynder at udforske hinandens kurver med deres hænder, og snart stønner de begge af nydelse. De skiftes til at fingere hinandens fisser, og varmen mellem dem bliver bare varmere. Pigerne nyder tydeligvis hinandens selskab, og de kan ikke få nok af hinandens kroppe. De skifter stilling et par gange, og de fortsætter med at glæde hinanden med deres fingre og tunger. Scenen slutter med, at begge piger når orgasme på samme tid, og de deler et lidenskabeligt kys, før de kommer ud af karret.