İki çarpıcı bebek, biri büyük bir popoya ve diğeri kıvrımlı bir figüre sahip, devasa siyah yarrağı tapmak için dizlerine çöküyor. Sırayla ağızlarına alıyorlar, devasa üyenin başını emme ve yalama becerilerini gösteriyorlar. Kamera daha sonra siyah yarağın bebeklerden birinin poposuna sert bir şekilde çarpılmasının yakın çekimine geçiyor. Diğer bebek ise eylemi istekli bir şekilde izliyor ve arkadaşının devasa siyah yarak tarafından götü gerilirken gördüğü manzaradan etkilenerek zevkle inliyor. Sahne, sıcak spermlerle patlayan siyah yarrakla, her iki bebeğin yüzünü ve ağızlarını sıcak, yapışkan yüküyle kaplayarak büyük bir boşalma ile sona eriyor.