Videoen viser en vild og hed trekant med en massiv sort pik i centrum. Handlingen starter med to fantastiske babes, en med en stor røv og den anden med en kurvet figur, der går ned på knæ for at tilbede den massive sorte pik. De skiftes til at tage den dybt ind i munden, viser deres færdigheder i at sutte og slikke hovedet på det massive lem. Kameraet skifter derefter til et nærbillede af den sorte pik, der bliver smækket hårdt ind i røven på en af babes. Den anden babe ser ivrigt på handlingen og stønner af nydelse, da hun bliver tændt af synet af sin ven, der får sin røv strakt af den massive sorte pik. Scenen slutter med et massivt cumshot, hvor den sorte pik eksploderer med varm sperm, der dækker både babes ansigter og munde med sin varme, klistrede ladning.