מריה קאזי, בת חורגת צעירה וחמודה, מתלבשת בתחפושת סקסית שמבליטה את הציצים הקטנים שלה ומציגה את הפטמות הזקורות שלה. אביה החורג לבוש גם הוא בתחפושת מפחידה ושניהם נהנים לשחק. מריה מרגישה בטוחה בעצמה ומתחילה להקניט את אביה החורג בגופה. היא מתחילה לתת לו מציצה חושנית, לוקחת את הזין שלו עמוק לתוך פיה. אביה החורג בבירור נהנה מזה והוא מתחיל להתקשות. לאחר מכן הוא לוקח אותה מאחור ומתחיל לזיין אותה חזק, גורם לה לגנוח בהנאה. מריה נהנית מכל רגע מזה והיא להוטה לרצות את אביה החורג. היא ממשיכה למצוץ את הזין שלו והוא נהנה בבירור.