Video predstavuje horúce stretnutie medzi vlkodlakom a nočným elfom, obaja zdobení vo chlpatých kostýmoch. Scéna začína nočným elfom ležiacim na posteli, nohy doširoka roztiahnuté, keď k nej vlkodlak pristupuje. Vlkodlak je svalnatý a má veľký, chlpatý ocas, ktorý sa kýva, keď sa blíži k nočnej elfke. Dvaja sa zapájajú do vášnivého bozkávania predtým, ako vlkodlak prevezme kontrolu a začne potešiť nočného elfa jazykom. Nočný elf stoná rozkošou, keď vlkodlak olizuje a saje jej bradavky, predtým, ako sa presunie dole k jej kundičke. Nočný elf je jasne vzrušený, keď vlkolakov penis kĺže dovnútra a von z nej a ona nemôže pomôcť, ale siahne dole, aby ho tiež pohladila. Dvaja sa zapájajú do drsného a divokého sexu, s vlkodlak preberá kontrolu a tvrdo šuká nočného elfa.