Satu pertemuan panas antara seekor serigala jadian dan seorang elf malam, kedua-duanya berpakaian berbulu. Adegan bermula dengan malam elf berbaring di atas katil, kakinya terbuka lebar ketika serigala jadian mendekatinya. Serigala itu berotot dan mempunyai ekor berbulu yang besar yang bergoyang ketika dia semakin dekat dengan malam ef. Kedua-dua mereka terlibat dalam ciuman yang penuh gairah sebelum serigala jadian mengambil alih dan mula memuaskan malam dengan lidahnya. Malam itu, elf itu menjilat dan menghisap zakarnya dengan kuat, sementara beberapa batangnya keluar dari katil dan menghisapnya sebelum mereka bergerak ke bawah, dengan mulutnya dan menjilat batang kerasnya.