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狼男と夜這いのホットな出会いがビデオに収められ、2人とも毛深い衣装で飾られている。シーンはベッドに横たわる夜這いから始まり、狼男が近づくと脚を大きく広げる。狼男は筋肉質で、毛深い尾が大きく、夜這いに近づくとうなだれている。2人は狼男が主導権を握り、舌で夜這いを快楽し始める前に情熱的なキスをする。夜這いは、狼男が乳首を舐めたり吸ったりしてから、マンコに移動すると快楽に喘ぐ。夜這いだ狼男のチンポが出入りすると明らかに興奮し、彼女もそれを撫でるように手を伸ばさないわけにはいかない。2人は、狼男が主導して夜這いを強く犯すという、荒々しく野生的なセックスに従事する。.
