Врући сусрет између вукодлака и ноћног вилењака, обојице крашени у крзненим костимима. Сцена почиње са ноћним вилењаком који лежи на кревету, са широко раширеним ногама док јој се вукодлак приближава. Вукодлац је мишићав и има велики, крзнени реп који се маше како се приближава ноћном вилењаку. Њих двоје се упуштају у страствени љубљење пре него што вукодак преузме контролу и ужива у ноћном вилењаку својим језиком. Ноћни вилењак стење од задовољства док вукодјак лиже и сише њене брадавице, пре него што се спусти до њене пичке. Ноћ је јасно узбуђена док курац вукодјака клизи унутра и из ње, а она не може а да се не спусти да га поглади. Њих двоје се упуштај у неки груби и дивљи секс, док вукодник преузима контролу и јебе ноћног вилењака.