Et hett møte mellom en varulv og en nattalv, som begge er utsmykket i lodne kostymer. Scenen begynner med en natt-alv som ligger på en seng, bena hennes spredt når varulven nærmer seg henne. Varulven er muskuløs og har en stor, lodden hale som logrer når han nærmer seg nattalven. De to engasjerer seg i noen lidenskapelige kyssing før varulven tar kontroll og begynner å glede nattalven med tungen sin. Nattalven stønner av glede mens varulven slikker og suger på brystvortene hennes, før han beveger seg ned til fitta hennes. Nattelven er tydelig opphisset når varulvens kuk glir inn og ut av henne, og hun kan ikke unngå å strekke seg ned for å stryke den også. De to engasjerer seg i grov og vill sex, med varulven som tar kontroll og knuller nattalven hardt.