שתי נשים ברזילאיות מדהימות משמחות גבר בר מזל עם מציצה חושנית, ליקוק ביצים וסקס אוראלי. הגבר נהנה בבירור מתשומת הלב, גונח בהנאה כשהנשים ממשיכות לעבוד עליו. לאחר מכן הן רוכבות בתורות על הזין שלו, טוחנות את ירכיהן ומקפצות עליו למעלה ולמטה. הם עוברים למין אנאלי, מתחלפים לזיין חזק את שניהם בתחת הצמוד שלהם. הגבר לא יכול שלא לגמור, ממלא את התחת של שתיהן במטען החם שלו. לאחר מכן הנשים מלקקות את הבלגן הקרמי, נהנות מכל טיפה אחרונה. זה סרט מלא שבטוח יספק את כל מי שמחפש פעולת שלישייה אינטנסיבית עם שתי נשים ברזילאיות יפות.