To nydelige europeiske babes, Ellie og Victoria, venter på at læreren deres skal komme hjem til dem. De har sexy undertøy på seg og venter på ham. Når han kommer, begynner de å kysse og kle av hverandre. Babes er veldig spente og klare til å vise læreren sin hvor mye de vil knulle ham. De begynner å kysse kuken hans og slikke ballene hans. De suger ham veldig dypt og sakte. Læreren nyter hvert sekund av det. Han stønner og stønner av glede. Baben svelger kukene hans dypt i munnen. De slikker og suger ballene og brystvortene hans. Sjefen nyter showet. Han kommer hardt på ansiktene og i munnen deres. Tispene svelger spermen hans. De er veldig fornøyde med det de har gjort.