To smukke europæiske babes, Ellie og Victoria, venter på, at deres lærer kommer hjem til dem. De har sexet lingeri på og venter på ham. Da han kommer, begynder de at kysse og klæde hinanden af. Babes er meget ophidsede og klar til at vise deres lærer, hvor meget de vil kneppe ham. De begynder at kysse hans pik og slikke hans nosser. De sutter ham meget dybt og langsomt. Læreren nyder hvert sekund af det. Han stønner og stønner af nydelse. Baben sluger hans pikke dybt i munden. De slikker og sutter hans nosser og brystvorter. Chefen nyder showet. Han kommer hårdt på deres ansigter og i munden på dem. Tæverne sluger hans sperm. De er meget glade for, hvad de har gjort.