Δύο πανέμορφες Ευρωπαίες μωρά, η Έλι και η Βικτόρια, περιμένουν τον δάσκαλό τους να έρθει στο σπίτι τους. Φορούν σέξι εσώρουχα και τον περιμένουν. Όταν φτάνει, αρχίζουν να φιλιούνται και να γδύνονται η μία την άλλη. Τα μωρά είναι πολύ ενθουσιασμένα και έτοιμα να δείξουν στον δάσκαλο τους πόσο θέλουν να τον γαμήσουν. Αρχίζουν να φιλούν τον κόκορα του και να γλείφουν τις μπάλες του. Τον ρουφούν πολύ βαθιά και αργά. Ο δάσκαλος απολαμβάνει κάθε δευτερόλεπτο. Βογκάει και στενάζει από ευχαρίστηση. Το μωρό καταπίνει τα καυλιά του βαθιά στο στόμα τους. Του γλείφει και ρουφάει τις ρώγες του και τα αρχίδια. Το αφεντικό δείχνει ότι έρχεται δυνατά στο πρόσωπό τους και απολαμβάνει το σπέρμα στο στόμα τους, και είναι πολύ χαρούμενοι που έχουν τελειώσει.